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【风口研报】液冷散热成高端AI基础设施标配 行业商业化落地进程有望加速_我的网站

A |     　　A股三大指数今日涨跌不一，截止收盘，沪指涨0.19%，深证成指跌0.35%，创业板指跌1%。沪深京三市成交额仅1.84万亿，较昨日缩量近2000亿。行业板块多数收涨，地面兵装、装修装饰、酒店餐饮、房地产服务、一般零售、医药商业、航海装备板块涨幅居前，贵金属、能源金属、稀土板块跌幅居前。个股方面，上涨股票数量超过4200只，70只股票涨停。    12.02          安全“童”行          文明交通 携手共创          道路千万条·安全第一条                    安          全          童          行          红灯停，黄灯等，绿灯行          一慢、二看、三通过          文明守法，平安回家          遵守交通规则，安全“童”行                                        全国交通安全日          图｜全国交通安全日           2024年12月2日是第十三个122“全国交通安全日”，在第十三个“全国交通安全日”来临之际。
　　根据TrendForce集邦咨询最新AIServer产业研究，在AI基础设施的建设浪潮下，以NVIDIA、AMD、Google为首的AI芯片持续迭代，单芯片的热设计功耗（TDP）普遍已超越1kW，整柜式AIServer方案的功率更攀升至数百kW，液冷散热逐步成为高端AI基础设施的标准配置。

B | 厦门市滨海幼儿园积极响应号召在园内开展了一系列以交通安全为主题的宣传活动引导家长、孩子、教师养成遵守交通规则的良好习惯。TrendForce集邦咨询预估，2026年液冷在AI芯片的渗透率将达53%，2027年有望逼近60%。          交通安全           我园通过多种形式进行了交通安全知识的宣传。　　此外近日，根据国家市场监督管理总局（国家标准化管理委员会）公告，由中科曙光旗下曙光数创牵头编制的我国首部数据中心液冷国家标准——GB/T48023-2026《数据中心冷板式液冷系统技术规范》正式获批发布，并将于2027年2月1日起正式实施。首先，利用电子屏醒目的宣传标语、升旗仪式集中宣讲活动、班级群转发进出校园安全动线及指示标志，营造了浓厚的交通安全携手共创校园氛围，更重要的是让孩子们学会了从小树立交通安全法治意识、文明交通意识和遵守交通规则的良好习惯。同时，也进一步增强了家长的交通安全意识，让他们在日常生活中能够更加注重交通安全，为孩子创造一个更加安全、和谐的成长环境。

C |                                                                      交通安全小课堂                     各班老师针对幼儿的年龄特点，通过有趣的视频、图片，游戏等，将交通教育的知识性和趣味性融为一体，让孩子们在欢乐的氛围中学习如何安全过马路，牢记安全规则等，争做一个遵守交通规则的好孩子。这标志着我国数据中心液冷产业正式迈入标准统一、生态协同、创新加速的高质量发展新阶段。　　公司消息上，8月24日，液冷龙头英维克(002837)发布2026年半年度报告，报告显示，2026年上半年，英维克实现营业收入30.2亿元，同比增长17.24%；归属于上市公司股东的净利润1.8亿元，同比下降14.32%。有分析称，从二季度业绩来看，英维克一季度的利润大幅下滑并未延续，市场此前担忧的问题得到一定消解。　　中金公司表示，全球AI算力芯片功耗加速突破风冷散热极限，数据中心向液冷架构演进，预计服务器液冷泵作为核心动力组件有望迎来放量周期。

D |                                                  认识校园周边安全标志                     围绕步行、乘车、骑行安全知识常识，特别强调“安全骑行 幸盔有你”、电动自行车“五不一戴”以及冬季出行注意事项等关键主题，向家长们推送出行注意事项。东吴证券指出，液冷已从可选散热方案升级为AI数据中心的刚性基础设施，VeraRubin全面量产标志着行业进入业绩集中释放期。家长们利用周末时间陪伴幼儿一同了解交通安全标志，进一步加深幼儿对交通安全重要性的认识。                                       认识校园周边安全标志                     在小朋友们的眼中，交通安全应该是怎么样的？是交通信号灯的红绿黄？是斑马线的象牙白？还是交警叔叔的荧光绿？      在孩子们眼中交通安全是五彩缤纷的。                             ·交通安全倡议书·                    亲爱的家长、小朋友们:           交通安全关系到每个家庭的幸福生活。国产液冷已由送样验证进入批量交付阶段，2026—2028年份额提升有望快于行业增长。　　中金公司：预计服务器液冷泵作为核心动力组件有望迎来放量周期　　全球AI算力芯片功耗加速突破风冷散热极限，数据中心向液冷架构演进，预计服务器液冷泵作为核心动力组件有望迎来放量周期。国内汽车热管理龙头依托精密电子电机控制、高压全密封等底层工艺跨界入局，展现竞争优势。

E | 　　东吴证券：VeraRubin全面量产标志着行业进入业绩集中释放期　　液冷已从可选散热方案升级为AI数据中心的刚性基础设施，VeraRubin全面量产标志着行业进入业绩集中释放期。2024年12月2日是第十三个“全国交通安全日”，主题是“文明交通，携手共创”，旨在强调交通安全需要社会各界的共同努力。国产液冷已由送样验证进入批量交付阶段，2026—2028年份额提升有望快于行业增长。国内企业由外围冷源和代工环节逐步进入芯片平台、服务器ODM和海外云厂商供应体系。　　国泰海通：液冷行业迈入规模化商业落地周期　　液冷行业正式告别小规模技术验证阶段，迈入规模化商业落地周期。我们发出以下倡议:           一、我们要做安全交通的践行者走路走斑马线，骑坐电动车出行，自觉遵守交通规则，不走中间快道，不逆向行驶，不闯红灯，佩戴好安全头盔，要正确系好绑带           二、我们要做安全交通的宣传者我们不仅要自身遵守交通法规，同时也要对身边的家人及亲友宣传交通安全知识，讲解交通安全的重要性。以“小手拉大手”号召文明开车走人行横道，做安全交通者           三、我们要做安全交通的劝导者维护交通安全，人人有责。随着英伟达Blackwell、Rubin新一代AI平台原生搭载液冷架构，国内云厂商、IDC运营商大规模新建智算中心，液冷订单正从零散试点向批量部署切换。　　浙商证券：三季度上游零部件企业有望集中收获批量订单　　英伟达VR200机柜大规模出货是核心驱动力，叠加各类液冷终端设备量产落地，三季度上游零部件企业有望集中收获批量订单。对身边人员的不安全文明行为，我们要及时提醒，告知他们不戴头盔、不走人行道、闯红灯等的严重危害性。          四、我们要做生命安全的守护者人的生命只有一次!生命高于一切!我们不但要牢记交通法规，更要严格遵守交通规则，保护好自己，也做他人的生命守护者!           亲爱的家长、小朋友们，让我们大手携小手，从佩戴头盔、不闯红灯等的小行动做起，为我们的幸福平安共同筑起一道安全的交通防线。海外算力资本开支持续上调印证行业景气度：谷歌、Meta、亚马逊相继上调2026年AI资本开支指引，北美云厂商加大算力布局节奏明确。

F | 　　东方证券：国内液冷产业链企业有望逐步切入海外算力供应链　　随着搭载原生液冷架构的新一代芯片持续交付，全球液冷需求增长确定性较强，国内液冷产业链企业有望逐步切入海外算力供应链，打开全新增长空间。　　华源证券：测算2027年单谷歌需求对应泵市场超25亿元　　英伟达下一代800HVDC架构CDU拟采用高压直流电子屏蔽泵，谷歌2MWCDU方案确认可采用，测算2027年单谷歌需求对应泵市场超25亿元。

G | 　　（本文不构成任何投资建议，投资者据此操作，一切后果自负。市场有风险，投资需谨慎。         交          通          标          识          礼让行人          非机动车行驶          停车让行          G105          S203          X008          国道编号          省道编号          县道编号                    安          全          童          行          红灯停，黄灯等，绿灯行          一慢、二看、三通过          文明守法，平安回家          遵守交通规则，安全“童”行                    编辑：洪微          一审：陈婧          二审：教学部门     三审：园长室。)（文章来源：东方财富研究中心）。

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Published on:06:31:43