看不见的客人

二 | 行业板块多数收涨，地面兵装、装修装饰、酒店餐饮、房地产服务、一般零售、医药商业、航海装备板块涨幅居前，贵金属、能源金属、稀土板块跌幅居前。这支新老结合、以老带新的中国田径队经受住了考验：大多数选手赛前训练及备战并不系统，进而“空降”尤金。不过，多重挑战并未影响中国队在本届世锦赛贡献亮眼表现，不少选手展现出良好调整能力和临场应变能力，部分项目更是取得历史性突破——中国田径队给巴黎奥运周期开了个好头。夺牌项目涵盖走、跳、投中国队在本届世锦赛上的夺牌项目涵盖走、跳和投3个大项。女子投掷项目中，冯彬拿到女子铁饼金牌，巩立姣斩获女子铅球银牌，这意味着中国女子投掷项目继东京奥运会赢得女子标枪和女子铅球双金后，在国际大赛持续高水平发挥。

三 | 个股方面，上涨股票数量超过4200只，70只股票涨停。
　　根据TrendForce集邦咨询最新AIServer产业研究，在AI基础设施的建设浪潮下，以NVIDIA、AMD、Google为首的AI芯片持续迭代，单芯片的热设计功耗（TDP）普遍已超越1kW，整柜式AIServer方案的功率更攀升至数百kW，液冷散热逐步成为高端AI基础设施的标准配置。TrendForce集邦咨询预估，2026年液冷在AI芯片的渗透率将达53%，2027年有望逼近60%。

四 | 冯彬的这枚金牌分量十足：她在决赛战胜克罗地亚名将佩尔科维奇、东京奥运会冠军奥尔曼等名将，并把自己的个人最好成绩提升3米多。国际田联官网称，32岁的佩尔科维奇来到尤金有两个目标：一个是投出本赛季最好成绩，另一个是客场击败奥尔曼——这俩目标都完成了，但“没想到中国选手能打败我们所有人”。

五 | 这标志着我国数据中心液冷产业正式迈入标准统一、生态协同、创新加速的高质量发展新阶段。　　公司消息上，8月24日，液冷龙头英维克(002837)发布2026年半年度报告，报告显示，2026年上半年，英维克实现营业收入30.2亿元，同比增长17.24%；归属于上市公司股东的净利润1.8亿元，同比下降14.32%。路透社以“中国选手王嘉男以最后一跳夺得世锦赛跳远金牌”为题撰文称，希腊名将滕托格洛本有望达成职业生涯全满贯，前五轮8米32的最好成绩看起来已经足够夺金，但最终王嘉男令他的梦想破灭。新加坡《联合早报》称，王嘉男为中国夺得首枚世锦赛男子跳远金牌，说明中国田径队作为国字号运动队，走出国门后能够证明自己。有分析称，从二季度业绩来看，英维克一季度的利润大幅下滑并未延续，市场此前担忧的问题得到一定消解。

六 | 　　中金公司表示，全球AI算力芯片功耗加速突破风冷散热极限，数据中心向液冷架构演进，预计服务器液冷泵作为核心动力组件有望迎来放量周期。

七 | 东吴证券指出，液冷已从可选散热方案升级为AI数据中心的刚性基础设施，VeraRubin全面量产标志着行业进入业绩集中释放期。国产液冷已由送样验证进入批量交付阶段，2026—2028年份额提升有望快于行业增长。　　中金公司：预计服务器液冷泵作为核心动力组件有望迎来放量周期　　全球AI算力芯片功耗加速突破风冷散热极限，数据中心向液冷架构演进，预计服务器液冷泵作为核心动力组件有望迎来放量周期。国内汽车热管理龙头依托精密电子电机控制、高压全密封等底层工艺跨界入局，展现竞争优势。　　东吴证券：VeraRubin全面量产标志着行业进入业绩集中释放期　　液冷已从可选散热方案升级为AI数据中心的刚性基础设施，VeraRubin全面量产标志着行业进入业绩集中释放期。撑起中国男子跳跃类项目的不止王嘉男，收获男子三级跳铜牌的朱亚明刷新世锦赛中国队在该项目上的最好成绩。国产液冷已由送样验证进入批量交付阶段，2026—2028年份额提升有望快于行业增长。此外，董国建以2小时11分14秒获得第23名，创造中国选手在世锦赛男子马拉松比赛中的最好成绩。

八 | 国内企业由外围冷源和代工环节逐步进入芯片平台、服务器ODM和海外云厂商供应体系。小将宋佳媛在女子铅球决赛中投出19米57，排名第6——中国女子铅球不是巩立姣一个人在战斗。贺相红以2小时24分45秒的成绩排名男子35公里竞走第五，打破该项目全国纪录。　　国泰海通：液冷行业迈入规模化商业落地周期　　液冷行业正式告别小规模技术验证阶段，迈入规模化商业落地周期。随着英伟达Blackwell、Rubin新一代AI平台原生搭载液冷架构，国内云厂商、IDC运营商大规模新建智算中心，液冷订单正从零散试点向批量部署切换。　　浙商证券：三季度上游零部件企业有望集中收获批量订单　　英伟达VR200机柜大规模出货是核心驱动力，叠加各类液冷终端设备量产落地，三季度上游零部件企业有望集中收获批量订单。“跑得很难受”本届世锦赛上中国队也暴露出一些问题。

九 | 女子20公里竞走五连冠在尤金终结，竞走队仅靠老将切阳什姐在女子20公里、35公里上拿到2枚铜牌，创下近几届世锦赛新低。海外算力资本开支持续上调印证行业景气度：谷歌、Meta、亚马逊相继上调2026年AI资本开支指引，北美云厂商加大算力布局节奏明确。中国竞走女队目前正处于新老交替阶段，队伍期待以马振霞和吴全明为代表的小将尽快独当一面。田径的另一个大项“跑”，中国队发挥欠佳：苏炳添无缘男子100米决赛，“跑得很难受”；上届世锦赛杀进男子200米决赛的谢震业止步半决赛，上届世锦赛携手晋级决赛的中国男女4x100米接力队这次双双无缘决赛。　　东方证券：国内液冷产业链企业有望逐步切入海外算力供应链　　随着搭载原生液冷架构的新一代芯片持续交付，全球液冷需求增长确定性较强，国内液冷产业链企业有望逐步切入海外算力供应链，打开全新增长空间。　　华源证券：测算2027年单谷歌需求对应泵市场超25亿元　　英伟达下一代800HVDC架构CDU拟采用高压直流电子屏蔽泵，谷歌2MWCDU方案确认可采用，测算2027年单谷歌需求对应泵市场超25亿元。　　（本文不构成任何投资建议，投资者据此操作，一切后果自负。市场有风险，投资需谨慎。)（文章来源：东方财富研究中心）。接力预赛后苏炳添表示，“希望年轻运动员能够多参加比赛，获得比赛经验。希望我们退下去之后，他们能够衔接上来”。新加坡《联合早报》称，由于中国运动员的状态大多围绕奥运会调整，而新奥运周期的第一年又大多是调整年，加之上半年国内赛事缓办，出国参赛的机会也减少，成绩出现起伏并不意外。亚洲队伍发挥成为亮点从本届世锦赛能够看到田径项目如今的世界格局。奖牌榜上，共获得13金9银11铜的美国队大幅领先，在多个项目坐拥集团优势并多线开花的美国队依然处于世界田径顶尖位置。埃塞俄比亚队以4金4银2铜位列次席，斩获2金7银1铜的牙买加队排名第3。非洲队伍能够跻身本届世锦赛奖牌榜前列，还是依靠传统优势项目中长跑的稳定输出，而以往凭借短跑项目“打天下”的牙买加队出现颓势，与上届多哈世锦赛的3金5银4铜相比出现下滑。本届世锦赛亚洲队伍的发挥成为亮点。除了中国，日本、卡塔尔和哈萨克斯坦等队也都收获金牌。韩国、印度各赢得1枚银牌，室内世锦赛冠军、韩国选手禹相赫拿到男子跳高亚军，韩联社称，韩国诞生首个“世界田径锦标赛银牌得主”。东京奥运会男子标枪冠军、印度名将乔普拉获得银牌后表示，下一届世锦赛上他会尝试改变奖牌的颜色（金牌）。

十 | 日本男子竞走队得到1金2银，女子标枪选手北口榛花获得1枚铜牌。

十一 | 雅虎日本称，这是日本女选手在包括奥运会在内的世界大赛投掷类项目中首次登上领奖台。

十二 |

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Published on:20:17:32